高层定调“持续扩大绿电供给”
据新华社消息，国务院总理李强3月30日至4月1日在四川调研。他强调，要实施好能源安全新战略，坚持创新引领，发挥资源禀赋优势，持续扩大绿电供给，着力推进新型电网建设，加快能源结构调整优化，为经济社会高质量发展提供有力支撑。
在通威全球创新研发中心，李强听取光伏技术攻关介绍，进入车间察看电池组件研制情况。他说，近年来，光伏技术的进步有效提高了太阳能利用水平。要大力支持企业探索创新，加大研发投入、努力突破关键技术瓶颈，打通各类应用场景，加快新技术规模化应用。
在雅砻江流域水电开发有限公司，李强了解水风光一体化基地开发等情况，听取四川省新型电网建设汇报。他指出，新型电网建设对于保障能源安全、促进绿色发展具有重要意义。要积极探索新架构、新技术、新服务，完善网络建设，提升系统协同和调节能力，强化多元需求保障，打造安全可靠、绿色低碳、坚强韧性、智能灵活的新型电网。
在国机重型装备集团股份有限公司和东方电气集团东方电机有限公司，李强了解企业最新科研成果，察看核电、水电等装备及核心零部件。他勉励企业瞄准科技前沿和市场需求，推动人工智能等先进技术与制造业深度融合，不断在清洁能源装备制造等领域取得新突破，更好服务我国新能源产业发展和能源转型。
绿色电力产业频获政策支撑
绿色电力是指利用太阳能、风能、水能、生物质能等可再生能源所产生的电力，具有低碳清洁、可持续的特点。
今年以来，国家持续加码绿电产业政策支持。从1月底的完善发电侧容量电价机制，到政府工作报告明确提出“培育氢能、绿色燃料等新增长点”，再到“十五五”规划纲要提出加强算力设施支撑、推动绿色电力与算力协同布局。
近日，国家数据局表示，将会同相关部门大力推进算电协同工程，确保枢纽节点新建算力设施绿电应用占比达到80%以上，最大程度发挥绿色电力的支撑作用。
国家能源局也指出，要发挥人工智能对新能源发展的加持作用，不断丰富在新能源领域的应用场景，助力新能源大规模发展，高水平消纳；同时，推动新能源集成融合发展，着力保障智能算力的绿色用能需求，让新能源更好支撑人工智能的发展。
此外，中东地缘冲突推动全球能源体系向“安全属性”重估，带动相关领域投资周期前置与建设节奏加快，能源转型的确定性与紧迫性同步提升。
绿电需求与价值有望持续提升
在机构看来，绿电直连、数据中心绿电占比80%强制要求等细则加速落地，为绿电消纳和盈利稳定性提供了明确保障。而绿电板块兼具防御属性(现金流稳定、国企背景)和成长属性(AI用电需求驱动、能源转型加速)，是当前市场环境下攻守兼备的优选方向之一。
广发证券研报指出，在算力的强劲需求及电算一体的发展趋势下，以绿电为中心的电力资产有望迎来盈利稳定可展望+长期成长可预期的戴维斯双击。天风证券也认为，绿电作为AI时代的关键能源支撑，其需求与价值有望持续提升。
“国家电网正在鼓励电力基础设施预建和提前配置，包括提前布局特高压通道、预留变电站容量、规划绿电配套建设方案等，确保可快速承接新增算力需求。”
华福证券表示，从投资角度看，AI的尽头是电力，市场主要关注燃机、光储、电网；而电力的尽头是AI，则主要关注通过电网数智化/虚拟电厂等新兴技术，并结合绿电市场化直接交易，实现风光储网模式闭环。
多只概念股获机构扎堆调研
东方财富概念板块显示，当前A股市场有150余股涉及绿色电力概念，合计总市值超6.4万亿元，中国海油、长江电力、华电新能、中国广核体量居前，中国核电、华能水电、三峡能源、国投电力等8股总市值均超千亿元。
今年以来，绿色电力板块共走出2只牛股，豫能控股、华电辽能均涨超1.6倍，晓程科技涨幅接近1倍，金开新能、协鑫能科、中兰环保、南网能源区间涨幅均在67%至77%之间。
从资金角度看，虽然近期板块有所回调，但近一周仍有多达37只绿色电力概念股获得千万级别融资净买入。其中，金风科技获杠杆资金加仓2.47亿元，华能国际、川能动力、晓程科技、深圳能源均获融资客抢筹超1亿元，华电国际、国电电力等3股融资净买额也在9000万元以上。
机构关注度方面，东方财富Choice数据显示，近一个月以来，共有17只绿色电力概念股获得机构调研，其中，南网储能获116家机构扎堆调研，晶科科技、绿色动力机构调研数均超70家，军信股份也有48家机构给予关注。
（文章来源：东方财富研究中心）
